PruLife UK- Team Christine Financial Consultant

金融コンサルタント（在宅勤務）

PruLife UK- Team Christine

₱25-45K[月給]

リモートワーク1 年未満の経験大卒アルバイト

リモートワークの詳細

募集している国：フィリピン

必要言語：英語 | タガログ語

This remote job is open to candidates in specific countries. Please confirm if you want to continue despite potential location restrictions

職務内容

原文を表示

説明

ファイナンシャルアドバイザーとして、クライアントに対し、財務計画、投資、保険、その他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスを提供し、健全な財務判断を下すための支援を行っていただきます。クライアント一人ひとりの独自の財務目標を理解し、財務の安定と成功を実現するための戦略をカスタマイズすることが求められます。
クライアントリレーションシップマネジメント:
個人および法人クライアントとの関係構築および維持。
クライアントの目標とリスク許容度を把握するための財務ニーズ分析の実施。
クライアントの財務状況の変化に応じた継続的なサポートおよび情報提供。
財務計画およびアドバイザリー:
貯蓄、投資、保険、退職計画を含むクライアント専用の財務計画の策定。
リスク管理および資産形成の戦略に関するアドバイスの提供。
市場動向、製品ラインナップ、および金融のベストプラクティスに関する情報提供。
営業およびビジネス開発:
ネットワーキング、紹介およびリードジェネレーションを通じた新規クライアントの積極的な発掘。
クライアントのニーズに沿った金融商品の提案およびプロモーション。
営業目標の達成または上回る成果を上げ、チーム全体のパフォーマンスに寄与すること。
研修および能力開発:
金融商品、市場状況、業界規制に関する最新情報を習得するための研修プログラムへの参加。
ファイナンシャルアドバイザーとして業務を遂行するために必要な資格や免許の取得。