PRULIFE UK - Team Kristine Ann Financial Consultant

Perunding Kewangan - Bekerja dari Rumah

PRULIFE UK - Team Kristine Ann

₱25-35K[Bulanan]

Jarak JauhSiswazah Baru/PelajarSarjana MudaKerja sambilan

Kongsi

Butiran Kerja Jarak Jauh

Terbuka Kepada Seluruh Negara：Filipina

Keperluan Bahasa：Inggeris | Tagalog

Kerja jauh ini terbuka kepada calon di negara tertentu. Sila sahkan jika anda ingin meneruskan walaupun terdapat kemungkinan sekatan lokasi

Keterangan Kerja

Tunjukkan teks asal

Sebagai Penasihat Kewangan, anda akan membimbing pelanggan dalam membuat keputusan kewangan yang bijak dengan menawarkan nasihat pakar mengenai perancangan kewangan, pelaburan, insurans, dan penyelesaian lain. Tanggungjawab utama anda adalah untuk memahami matlamat kewangan unik setiap pelanggan dan menyesuaikan strategi untuk membantu mereka mencapai keselamatan dan kejayaan kewangan.
Pengurusan Hubungan Pelanggan:
Membina dan mengekalkan hubungan yang kukuh dengan pelanggan individu dan korporat.
Melaksanakan analisis keperluan kewangan yang menyeluruh untuk memahami matlamat dan toleransi risiko pelanggan.
Memberikan sokongan berterusan dan kemas kini apabila situasi kewangan pelanggan berubah.
Perancangan dan Nasihat Kewangan:
Membangunkan pelan kewangan yang disesuaikan untuk pelanggan, merangkumi simpanan, pelaburan, insurans, dan pelan persaraan.
Memberikan panduan tentang pengurusan risiko dan strategi membina kekayaan.
Mendidik pelanggan mengenai trend pasaran, tawaran produk, dan amalan kewangan terbaik.
Jualan dan Pembangunan Perniagaan:
Mengenal pasti pelanggan baru secara proaktif melalui jaringan, rujukan, dan penjanaan petunjuk.
Membentangkan dan mempromosikan produk kewangan yang sesuai dengan keperluan pelanggan.
Bertujuan untuk memenuhi atau melebihi sasaran jualan dan menyumbang kepada prestasi keseluruhan pasukan.
Latihan dan Pembangunan:
Menyertai program latihan berterusan untuk kekal maklum mengenai produk kewangan, keadaan pasaran, dan peraturan industri.
Mendapatkan pensijilan dan lesen yang diperlukan untuk beramal sebagai penasihat kewangan.