PRULIFE UK - Team Kristine Ann Financial Consultant

Perunding Kewangan - Bekerja dari Rumah

PRULIFE UK - Team Kristine Ann

₱30-55K[Bulanan]

Jarak Jauh<1 Thn PengalamanSarjana MudaKerja sambilan

Kongsi

Butiran Kerja Jarak Jauh

Terbuka Kepada Seluruh Negara：Filipina

Keperluan Bahasa：Inggeris | Tagalog

Kerja jauh ini terbuka kepada calon di negara tertentu. Sila sahkan jika anda ingin meneruskan walaupun terdapat kemungkinan sekatan lokasi

Keterangan Kerja

Tunjukkan teks asal

Sebagai Penasihat Kewangan, anda akan membimbing pelanggan dalam membuat keputusan kewangan yang bijak dengan memberikan nasihat pakar tentang perancangan kewangan, pelaburan, insurans, dan penyelesaian kewangan lain. Peranan anda adalah untuk memahami matlamat kewangan unik setiap pelanggan dan menyesuaikan strategi untuk membantu mereka mencapai keselamatan dan kejayaan kewangan.
Pengurusan Hubungan Pelanggan:
Membangun dan mengekalkan hubungan dengan pelanggan individu dan korporat.
Melakukan analisis keperluan kewangan untuk memahami matlamat dan toleransi risiko pelanggan.
Menyediakan sokongan berterusan dan kemas kini kepada pelanggan seiring dengan perkembangan situasi kewangan mereka.
Perancangan dan Nasihat Kewangan:
Membangunkan pelan kewangan yang disesuaikan untuk pelanggan, termasuk simpanan, pelaburan, insurans, dan pelan persaraan.
Menawarkan nasihat mengenai pengurusan risiko dan strategi pembinaan kekayaan.
Mendidik pelanggan tentang tren pasaran, tawaran produk, dan amalan terbaik kewangan.
Jualan dan Pembangunan Perniagaan:
Secara proaktif mengenal pasti pelanggan baru melalui jaringan, rujukan, dan penjanaan petunjuk.
Mempresentasikan dan mempromosikan produk kewangan yang selaras dengan keperluan pelanggan.
Memenuhi atau melebihi sasaran jualan dan menyumbang kepada prestasi keseluruhan pasukan.
Latihan dan Pembangunan:
Berpartisipasi dalam program latihan untuk terus mengikuti perkembangan produk kewangan, keadaan pasaran, dan peraturan industri.
Mendapatkan sijil dan lesen yang diperlukan untuk beramal sebagai penasihat kewangan.