财务顾问 - 远程工作

PRULIFE UK - Team Kristine Ann

₱20-40K[月薪]
远程工作少于1年工作经验本科兼职
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远程工作详情

工作开放国家：菲律宾

语言要求：英语 | 塔加洛语

此远程作业对特定国家的候选人开放。请确认您是否想要继续，尽管有可能的位置限制

职位描述

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职位描述

  • 作为财务顾问，您将通过提供财务规划、投资、保险和其他金融解决方案的专业建议，指导客户做出明智的财务决策。您的角色是理解每位客户独特的财务目标，并量身定制策略，以帮助他们实现财务安全和成功。
  • 客户关系管理：
  • 建立并维护与个人和企业客户的关系。
  • 进行财务需求分析，以了解客户的目标和风险承受能力。
  • 随着客户财务状况的变化，提供持续的支持和更新。
  • 财务规划与咨询：
  • 为客户制定定制的财务计划，包括储蓄、投资、保险和退休计划。
  • 就风险管理和财富积累策略提供建议。
  • 教育客户有关市场趋势、产品可用性和财务最佳实践。
  • 销售和业务发展：
  • 通过人脉关系、推荐和潜在客户开发，主动识别新客户。
  • 展示并推广与客户需求相符的金融产品。
  • 达到或超过销售目标，为团队的整体业绩做出贡献。
  • 培训与发展：
  • 参与培训项目，保持对金融产品、市场情况和行业法规的最新了解。
  • 获得必要的认证和执照，以作为财务顾问执业。

职位要求

  • 任何学士学位的候选人均可考虑。
  • 具备强大的人际交往和沟通技巧，包括口头和书面表达能力。
  • 具备分析和解决问题的能力，以评估客户需求并提供合适的建议。
  • 自我驱动，目标导向，能独立工作或作为团队的一部分。
  • 有销售经验者优先，但不是必需—会提供培训。
  • 欢迎对帮助他人实现财务安全充满热情的应届毕业生和职业转换者申请。
积极倾听沟通技巧人际交往能力分析思维
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kristine ann Triguero

assitant unit managerPRULIFE UK - Team Kristine Ann

发布于 15 March 2025

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