PRULIFE UK - Team Kristine Ann Financial Advisor

Penasihat Kewangan - Bekerja dari Rumah

PRULIFE UK - Team Kristine Ann

₱35-70K[Monthly]

Remote<1 Yr ExpBachelorPart-time

Remote Details

Open Country：Philippines

Language Requirements：English | Filipino

This remote job is open to candidates in specific countries. Please confirm if you want to continue despite potential location restrictions

Job Description

Show original text

Sebagai Penasihat Kewangan, anda akan membimbing klien dalam membuat keputusan kewangan yang bijak dengan memberikan nasihat pakar mengenai perancangan kewangan, pelaburan, insurans, dan penyelesaian kewangan lain. Peranan anda adalah untuk memahami matlamat kewangan unik setiap klien dan menyesuaikan strategi bagi membantu mereka mencapai keselamatan dan kejayaan kewangan.
Pengurusan Hubungan Klien:
Membina dan mengekalkan hubungan dengan klien individu dan korporat.
Melakukan analisis keperluan kewangan untuk memahami matlamat dan toleransi risiko klien.
Memberikan sokongan dan kemas kini berterusan kepada klien seiring dengan perkembangan situasi kewangan mereka.
Perancangan dan Nasihat Kewangan:
Membangunkan pelan kewangan yang disesuaikan untuk klien, termasuk simpanan, pelaburan, insurans, dan pelan persaraan.
Menawarkan nasihat mengenai pengurusan risiko dan strategi membina kekayaan.
Mendidik klien mengenai tren pasaran, tawaran produk, dan amalan terbaik kewangan.
Jualan dan Pembangunan Perniagaan:
Secara proaktif mengenal pasti klien baru melalui jaringan, rujukan, dan penjanaan prospek.
Membentangkan dan mempromosikan produk kewangan yang selaras dengan keperluan klien.
Mencapai atau melebihi sasaran jualan dan menyumbang kepada prestasi keseluruhan pasukan.
Latihan dan Pembangunan:
Menyertai program latihan untuk sentiasa mengemas kini pengetahuan mengenai produk kewangan, keadaan pasaran, dan peraturan industri.
Mendapatkan pensijilan dan lesen yang diperlukan untuk beroperasi sebagai penasihat kewangan.