• Memberikan nasihat keuangan yang dipersonalisasi kepada klien berdasarkan kebutuhan dan tujuan mereka masing-masing.
• Membantu klien dalam menyusun rencana keuangan komprehensif, termasuk strategi investasi.
• Memantau dan menganalisis kondisi keuangan klien untuk merekomendasikan penyesuaian jika diperlukan.
• Terus memperbarui informasi tentang produk keuangan dan tren pasar untuk memastikan saran terbaik diberikan.
• Mempertahankan hubungan yang kuat dengan klien melalui komunikasi rutin dan tindak lanjut.

Persyaratan

• Kualifikasi Pendidikan: Gelar Sarjana di bidang Keuangan, Administrasi Bisnis, atau bidang terkait.
• Tingkat Pengalaman: 2–5 tahun di bidang penasihat keuangan atau bidang terkait.
• Keterampilan dan Kompetensi: Keterampilan analitis yang kuat dan pengetahuan tentang perangkat lunak perencanaan keuangan.
• Kualitas dan Sifat: Keterampilan komunikasi dan interpersonal yang sangat baik.
• Kondisi Kerja: Posisi jarak jauh dengan jam kerja fleksibel.