財務顧問為客戶提供專業的財務管理指導，包括投資、儲蓄、保險和退休規劃。目標是透過提供量身訂做的建議和符合客戶需求及生活階段的金融產品，幫助客戶實現財務安全和長期財務目標。

• 通過深入的諮詢評估客戶的財務狀況、目標和風險承受能力。
• 制定個性化的財務計劃，涵蓋預算、儲蓄、投資、退休、教育和保險等方面。
• 推薦適合的金融產品，如人壽保險、投資計劃、健康保險和退休基金。
• 協助客戶處理保單申請、文檔及索賠事宜。
• 定期跟進，根據客戶目標或市場條件的變化，檢討和更新財務計劃。
• 向客戶提供財務知識、投資選擇和保險利益的教育。
• 達成銷售目標並為團隊目標做出貢獻。
• 參加培訓課程，並保持對最新金融工具、市場趨勢和監管變化的了解。
• 建立和維持與客戶的強大長期關係。
• 恪守最高的誠信、專業和客戶保密標準。