保险经纪人
Orion Summit Life Insurance Agency Inc. - Team Justine
₱25-40K[月薪]
远程工作无需经验本科兼职
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远程工作详情
工作开放国家：菲律宾
语言要求：英语 | 塔加洛语
此远程作业对特定国家的候选人开放。请确认您是否想要继续，尽管有可能的位置限制
职位描述
职位描述
- 财务顾问为客户提供专业的财务指导，帮助客户管理财务、积累财富并实现财务目标。他们评估客户的财务状况，推荐投资和保险选择，并制定定制化的财务计划。
- 主要职责：
- 客户咨询：与客户会面，了解他们的财务目标、需求和风险承受能力。
- 财务规划：制定量身定制的财务策略，包括预算、储蓄、投资和保险。
- 投资建议：根据客户目标推荐适当的投资机会。
- 风险管理：向客户普及风险管理知识，包括人寿保险、健康保险和退休规划。
- 市场研究：保持对金融趋势、市场状况和新金融产品的更新。
- 销售与业务发展：识别潜在客户，建立关系，拓展客户基础。
- 合规与文档：确保遵守金融法规并维护准确的客户记录。
- 客户支持：提供持续的财务审查、支持，并根据需要调整财务计划。
职位要求
- 本科学位
- 优秀的沟通和人际交往能力
- 较强的分析和解决问题的能力
- 以销售为导向的思维方式，能够建立持久的客户关系
客户服务沟通销售
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JUSTINE ALOMIA
UNIT MANAGEROrion Summit Life Insurance Agency Inc. - Team Justine
Active within three days
发布于 18 February 2025
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